01. 'Здесь лапы у елей дрожат на весу...' (3:35)
02. Баллада о любви (6:18)
03. Дом хрустальный (2:15)
04. Ноль семь (2:28)
05. Скалолазка (1:39)
06. Москва-Одесса (2:36)
07. Песня о судьбе (4:00)
08. 'Сыт я по горло, до подбородка...' (0:55)
09. Лукоморья больше нет (4:26)
10. Песня-сказка о нечисти (2:49)
11. Братские могилы (1:16)
12. Сыновья уходят в бой (2:32)
13. Песня самолёта-истребителя (3:26)
14. Натянутый канат (3:20)
15. Песня о госпитале (1:07)
16. Тот, который не стрелял (3:03)
17. Случай в ресторане (1:54)
18. 'Мой друг уехал в Магадан...' (2:34)
19. Парус (1:18)
20. Спасите наши души (3:56)
21. Я из дела ушёл (2:17)
22. 'У меня было сорок фамилий...' (1:03)
23. 'Передо мной любой факир ну просто карлик...' (1:15)
24. 'За меня невеста отрыдает честно...' (2:03)
25. Весна ещё в начале (2:10)
26. Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме (4:36)
27. Песенка о переселении душ (2:08)
28. Песенка ни про что, или что случилось в Африке (1:49)
29. Утренняя гимнастика (1:33)
