Режиссер: Hamuo, Kazuyuki Honda, Sho Hanebu Автор оригинала: Active Студия: Milky
Описание: Таки Минасе находит волшебную книгу в заброшенном подвале своей школы. Он переводит оккультные тексты и использует древние магические заклинания, чтобы влиять на сексуальные желания своих одноклассников, заставляя красивую девушку Рику Шираки влюбиться в него. Школьная медсестра Рейка Китами узнает о его магических подвигах и пытается склонить Минасе на свою сторону, овладев им с помощью демона. Двенадцать лет назад в Вальпургиеву ночь сама Китами была использована в качестве человеческого жертвоприношения клубом оккультной магии. Однако ритуал провалился, и Китами была вынуждена заключить сделку с Дьяволом, чтобы спасти свою жизнь. Теперь контракт и ее время на исходе. Она ищет в школе подходящую девственницу, чтобы использовать ее как сосуд для своей души. Каори Саэки, одноклассница Минасе, создала свой собственный магический клуб и также знает о силах Минасе. Она приглашает его на одно из заседаний своего клуба. Но Минасе, теперь находящийся под влиянием Китами, приводит ее с собой. Медсестра использует свою мощную магию, чтобы захватить клуб. Теперь, полностью контролируя ситуацию, Китами сосредотачивает свое внимание на учительнице рисования Хироко Такаширо, которую она подозревает в членстве в магическом клубе, пытавшемся принести ее в жертву двенадцать лет назад. Она похищает и пытает ее. Затем она убеждает Минасе помочь ей похитить его подругу детства Куруми Имари. Им это удается, но Минасе приходит в себя, в результате чего Китами выгоняет его из клуба. Понимая, что он должен спасти Имари, Минасе использует помощь Такаширо и волшебную книгу, чтобы помешать Китами перенести свою душу в тело Имари в следующую Вальпургиеву ночь.
